Cette fonctionnalité permet aux membres du personnel de sélectionner à quelle date et fréquence ils ont besoin d'obtenir les données du client. Le système enverra un rappel de téléchargement aux personnes de contact sur un certain nombre de jours avant la date sélectionnée, et après la date d'échéance si aucun téléchargement n'a eu lieu.
Le nombre de jours pour envoyer des rappels par e-mail avant et après les dates d'échéance sont sélectionnés sur le portail, par l'administrateur client dans la configuration du système.
Configuration des rappels de téléchargement (Administrateurs Clients)
L'Administrateurs Clients peut sélectionner le nombre de jours où les contacts PME doivent recevoir le rappel de téléchargement avant la date d'échéance, et après (au cas où ils n'ont pas téléchargé après le premier e-mail).
Pour ce faire, dirigez vous vers la section Configuration du Système et sélectionnez Rappels de téléchargement. Vous serez alors en mesure d'activer la fonctionnalité.

CLIQUER SUR ENREGISTRER pour confirmer les changements.
Utilisation des Rappels de Téléchargement
Lorsque les rappels de téléchargement sont activés, vous avez la possibilité de l'utiliser lorsque vous créez ou modifiez un engagement, à l'étape "Date d'échéance".
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