Rappels de téléchargement (Configuration et utilisation)

Cette fonctionnalité permet aux membres du personnel de sélectionner à quelle date et fréquence ils ont besoin d'obtenir les données du client. Le système enverra un rappel de téléchargement aux personnes de contact sur un certain nombre de jours avant la date sélectionnée, et après la date d'échéance si aucun téléchargement n'a eu lieu. 

Le nombre de jours pour envoyer des rappels par e-mail avant et après les dates d'échéance sont sélectionnés sur le portail, par l'administrateur client dans la configuration du système.

Configuration des rappels de téléchargement (Administrateurs Clients)

L'Administrateurs Clients peut sélectionner le nombre de jours où les contacts PME doivent recevoir le rappel de téléchargement avant la date d'échéance, et après (au cas où ils n'ont pas téléchargé après le premier e-mail).

Pour ce faire, dirigez vous vers la section Configuration du Système et sélectionnez Rappels de téléchargement. Vous serez alors en mesure d'activer la fonctionnalité.

Lorsque la fonctionnalité est activée, dans le premier champ, sélectionnez le nombre de jours où les rappels par e-mail doivent être envoyés aux contacts PME avant la date d'échéance du téléchargement. Dans le deuxième champ, sélectionnez le nombre de jours de rappels où les e-mails de rappel doivent être envoyés après la date d'échéance du téléchargement, si le téléchargement n'a pas été effectué avant.

CLIQUER SUR ENREGISTRER pour confirmer les changements.

Utilisation des Rappels de Téléchargement

Lorsque les rappels de téléchargement sont activés, vous avez la possibilité de l'utiliser lorsque vous créez ou modifiez un engagement, à l'étape "Date d'échéance".

Cliquez sur le champ Fréquence pour sélectionner la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir les données du client.

Lorsque la fréquence est sélectionnée, le champ de date d'échéance de téléchargement s'affiche. Sélectionnez la date du jour où vous souhaitez obtenir les données du client. Ce sera le début de la fréquence de téléchargementque que vous avez sélectionnée.

 Le rappel sera envoyé aux contacts PME sur le nombre de jours qui ont été sélectionnés par votre administrateur client (voir Configuration des rappels de téléchargement (Administrateurs Clients)) avant la date d'échéance du téléchargement.