Ajout de contacts PME supplémentaires à un mandat

DataShare permet aux utilisateurs d'ajouter plus d'un contact PME à un engagement.

Pour ajouter un utilisateur supplémentaire à un engagement, un utilisateur avec le profil 'Gestionnaire de relation' (supérieur) devra tout d'abord créer un nouvel utilisateur de contact PME, puis l'ajouter à l'engagement à l'aide de l'option «Modifier».

Pour ajouter un nouveau contact PME, allez à "Admin"> "Utilisateurs"> "+ Nouvel utilisateur".

Cela affichera un formulaire qui, une fois rempli, enverra une invitation au nouvel utilisateur.

Revenez à l'engagement auquel vous ajouterez l'utilisateur supplémentaire en allant dans "Admin"> "Engagements". Une fois que vous avez trouvé l'engagement, cliquez sur le bouton points de suspension et sélectionnez "Modifier".

Dans l'écran Éditer la mission, cliquez sur le bouton "+" en regard du champ "Personne à contacter" qui vous permettra de rechercher et d'ajouter l'utilisateur de contact PME que vous avez créé au cours des étapes ci-dessus. Cliquez sur "Enregistrer" pour enregistrer les modifications apportées à l'engagement.

Une fois terminé, vous serez en mesure de voir l'utilisateur supplémentaire en cliquant sur "Afficher les détails" pour l'engagement sur la page "Engagements".