Ajout de contacts PME supplémentaires à un mandat

Création du contact PME

DataShare permet aux utilisateurs d'ajouter plus d'un contact PME à un engagement.

Pour ajouter un utilisateur supplémentaire à un engagement, un utilisateur avec le profil 'Gestionnaire de relation' (supérieur) devra tout d'abord créer un nouvel utilisateur de contact PME, puis l'ajouter à l'engagement à l'aide de l'option «Modifier».

Pour ajouter un nouveau contact PME, allez dans Paramètres.

Dans Paramètres, cliquez sur Gérer les utilisateurs, puis cliquez sur Nouvel utilisateur.

Cela affichera un formulaire qui, une fois rempli, enverra une invitation au nouvel utilisateur.

Affectation du contact PME à l'Engagement

Revenez à la page d'Engagement où vous ajouterez l'utilisateur supplémentaire en cliquant sur le bouton représentant des ellipses à côté de l'engagement auquel vous souhaitez les ajouter et sélectionnez Modifier l'Engagement.

Sur l'écran Modifier l'engagement, cliquez sur le bouton + Ajouter une personne de contact sous le champ Personne de contact, ce qui vous permettra de rechercher et d'ajouter l'utilisateur de contact PME que vous avez créé dans les étapes ci-dessus. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications apportées à l'engagement.