Télécharger les données Xero

DataShare pour Xero

Avant de démarrer le chargement de vos données avec DataShare Connect, veuillez vérifier les conditions suivantes:

• Vous êtes en-ligne et connecté à internet.
• Vous avez un compte Xero et vous avez accès aux données que vous souhaitez télécharger.
• Vous connaissez les  Noms d'utilisateurs et Mot de Passe d'accès à votre compte Xero.

Vous aurez peut-être besoin de demander à votre département IT de vérifier les conditions ci-dessus pour vous. Si vous rencontrez des problèmes avec le téléchargement de vos données Xero, veuillez consulter l'Avis de Modification des Accords avec Xero.

Pour le téléchargement de données depuis une application comptable dans le Cloud, telles que Xero, DataShare n'a pas besoin d'utiliser le composant DataShare Connect pour procéder à l'extraction des données. Cela signifie que vous pouvez lancer votre téléchargement depuis n'importe quelle machine disposant d'un accès à internet.

Pour démarrer le processus, vous devez être connecté au portail DataShare.

Sélectionnez alors le Mandat pour lequel vous souhaitez charger vos données.

Une fois l'engagement approprié sélectionné, sélectionnez Télécharger.

Si cette option est activée, vous choisirez Collatéral ou Complet comme Étendue du téléchargement.

Sélectionnez votre Logiciel de Comptable dans le menu déroulant. Vous pouvez taper dans la barre de recherche pour localiser plus rapidement le logiciel de comptabilité.

Lorsque le logiciel de comptabilité approprié est sélectionné, cliquez sur le bouton Continuer.

Cliquez sur Télécharger dans la fenêtre Télécharger DataShare Connect.

Une nouvelle fenêtre apparaît et opère la connexion sécurisée avec xero.com. Veuillez y indiquer vos informations d'accès à Xero.

L'écran de connexion affiche le logo Xero dans la partie supérieure, et une description de l'application qui requiert vos données comptables. Dans l'exemple ci-dessous, l'application est Validis. Validis est propriétaire de DataShare, la présente demande est donc légitime et sécurisée.

Indiquez vos Identifiant et Mot de Passe pour Xero puis cliquez Accéder.

Si les accès que vous avez fournis sont corrects, vous accédez à Xero et la liste de compagnies associées à votre identifiant, et que vous pouvez sélectionner pour le téléchargement.

Si vous avez une seule compagnie dans Xero, vous ne devriez pas voir l'écran ci-dessous.

Selectionnez l'entité dont vous souhaitez télécharger les données, dans la barre de sélection:

Après avoir sélectionné l'entité voulue, cliquez sur "Autoriser l'accès" pour permettre à la plateforme DataShare de démarrer l'extraction des données Xero.

La connexion entre DataShare et Xero est établie et Xero transmet désormais les données à DataShare. Un court message affiche que Xero vous renvoie alors vers Validis (le concepteur de DataShare) et cette fenêtre se ferme automatiquement.

A cette étape, les plateforme DataShare et Xero communiquent en arrière-plan et partagent les données de la compagnie sélectionnée. Les données sont demandées à Xero et envoyées vers la plateforme DataShare.

Selon la taille de vos données et le nombre de transactions enregistrées, le processus peut prendre plusieurs minutes; mais cela étant un transfert de système à système, vous êtes libre de travailler sur d'autres tâches ou même éteindre votre machine au besoin, le transfert continuera.

Vous pouvez suivre le progrès de votre chargement sur le portail DataShare - il se peut que vous ayez besoin de rafraîchir votre navigateur pour actualiser le statut.

Le statut de votre chargement Xero apparaît d'abord "Démarré" jusqu'à ce que le transfert se termine.

Quand toutes les données requises sont transferrées sur la plateforme DataShare, le statut passe de Démarré à En Cours. Vos données sont alors mises dans la file de traitement de la plateforme DataShare.

A noter: Nous recommandons de vous déconnecter de DataShare après avoir indiqué vos accès et autorisé DataShare à se connecter à votre compte Xero et que le statut de chargement passe à 'Démarré'. Le temps de traitement dépend du volume d'usage de l'API Xero et de son statut au moment du téléchargement.

Quand les données téléchargées sont traitées, le status change pour afficher "Terminé". Le responsable de votre mandat ou Client Manager est alors notifié par email que vous avez fourni vos données.