Télécharger vos données QuickBooks Online

DataShare Connect for QuickBooks Online

Avant de démarrer le chargement de vos données avec DataShare Connect, veuillez vérifier les conditions suivantes:

• Vous êtes en ligne et connecté à Internet.
• Vous avez un Compte QuickBooks en ligne et vous pouvez accéder aux données que vous souhaitez télécharger.
• Vous disposez d'un accès Maître ou Administrateur de l'Entreprise aux Données comptables de l'entreprise sur votre compte QuickBooks en ligne
• Vous connaissez le Nom d'Utilisateur et le Mot de Passe de votre compte QuickBooks en ligne.

Vous devrez peut-être demander à votre service informatique certaines des informations ci-dessus.

Pour le téléchargement de données depuis une application comptable dans le Cloud, telles que QuickBooks Online, DataShare n'a pas besoin d'utiliser le composant DataShare Connect pour procéder à l'extraction des données. Cela signifie que vous pouvez lancer votre téléchargement depuis n'importe quelle machine disposant d'un accès à internet et d'un navigateur compatible.

Pour démarrer le processus, vous devez être connecté au portail DataShare.

Sélectionnez alors le Mandat pour lequel vous souhaitez charger vos données.

Une fois l'engagement approprié sélectionné, sélectionnez Télécharger.

Si cette option est activée, vous choisirez Collatéral ou Complet comme Étendue du téléchargement.

Sélectionnez votre Logiciel de Comptable dans le menu déroulant. Vous pouvez taper dans la barre de recherche pour localiser plus rapidement le logiciel de comptabilité.

Lorsque le logiciel de comptabilité approprié est sélectionné, cliquez sur le bouton Continuer.

Cliquez sur Télécharger dans la fenêtre Télécharger DataShare Connect. Cela lancera une connexion entre la plateforme DataShare et QuickBooks en ligne.

La fenêtre de votre navigateur sera redirigée vers la page d'authentification de QuickBooks qui vous demandera d'entrer vos informations de connexion pour QuickBooks en ligne.

Entrez votre Identifiant Utilisateur et votre Mot de Passe pour QuickBooks en ligne et cliquez sur Connexion "Sign In".

Si le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez fournis sont corrects, vous serez connecté à QuickBooks en ligne et une liste d'entreprises associées à votre nom d'utilisateur que vous pourrez choisir de télécharger vous sera présentée.

Choisissez la Société que vous souhaitez télécharger.

QuickBooks en ligne vous demandera alors une confirmation finale que vous souhaitez vous connecter. Ne soyez pas confus par le nom - il s'agit du connecteur DataShare pour QuickBooks en ligne.

Passez en revue les informations à l'écran et une fois que vous êtes satisfait, cliquez sur Connecter.

A partir de là, les plateformes DataShare et QuickBooks Online communiquent en arrière plan et partagent les données de la compagnie sélectionnée. Les données sont fournies depuis  QuickBooks Online et envoyées vers la plateforme DataShare.

Selon la taille de vos données et le nombre de transactions enregistrées, le processus peut prendre plusieurs minutes; mais cela étant un transfert de système à système, vous êtes libre de travailler sur d'autres tâches ou même éteindre votre machine au besoin, le transfert continuera.

Vous pouvez suivre le progrès de votre chargement sur le portail DataShare - il se peut que vous ayez besoin de rafraîchir votre navigateur pour actualiser le statut.

Le statut de votre chargement Xero apparaît d'abord "Démarré" jusqu'à ce que le transfert se termine.

Cela signifie que les données sont en cours de transfert depuis QuickBooks Online et chargées vers DataShare.

Quand toutes les données requises ont été chargées vers la plateforme DataShare, le statut est mis à jour, et passe de "Démarré" à "En cours". Vos données sont alors mises dans la file de traitement de la plateforme DataShare.

Quand les données téléchargées sont traitées, le status change pour afficher "Terminé". Le responsable de votre mandat ou Client Manager est alors notifié par email que vous avez fourni vos données.