Télécharger vos données QuickBooks Online

Pour le téléchargement de données depuis une application comptable dans le Cloud, telles que Xero, DataShare n'a pas besoin d'utiliser le composant DataShare Connect pour procéder à l'extraction des données. Cela signifie que vous pouvez lancer votre téléchargement depuis n'importe quelle machine disposant d'un accès à internet et d'un navigateur compatible.

Pour démarrer le processus, vous devez être connecté au portail DataShare.

Sélectionnez alors le Mandat pour lequel vous souhaitez charger vos données.

Choisissez ensuite votre application comptable dans le menu déroulant.

Une fois l'application comptable sélectionnées, cliquez le bouton Télécharger les données. Ceci crée la connection entre DataShare et QuickBooks Online.

La page charge alors l'écran d'identification QuickBooks Online, veuillez y indiquer vos informations d'accès à QuickBooks Online.

L'écran d'identification possède le logo de QuickBooks en haut de la page, ainsi qu'une description de l'application vers laquelle vous chargez vos données, en bas de page. Dans l'exemple ci-dessous, le portail qui reçoit les données est Validis Connect; Validis sont les propriétaires de DataShare et sont donc tout à fait légitime à solliciter la connexion à vos données.

Indiquez vos Identifiant Utilisateur et Mot de Passe d'accès à QuickBooks Online et cliquez sur Sign In.

Si les identifiants que vous avez fourni sont corrects, vous serez connecté à QuickBooks Online et accéderez à la liste des compagnies disponibles sous l'identifiant que vous avez indiqué.

Sélectionnez la compagnie à télécharger en cliquant sur le nom de la Compagnie.

QuickBooks Online demandera alors une dernière confirmation que vous souhaitez partager vos informations avec Validis Connect. Ne soyez pas inquiet du nom - c'est le connecteur DataShare pour QuickBooks Online.

Vérifiez les informations à l'écran, et cliquez sur Connect.

Un message apparaît, indiquant qu'Intuit (le fournisseur de QuickBooks Online) est en train de transmettre vos données à Validis Connect (le Connecteur DataShare pour QuickBooks Online).

Après 5 secondes environ vous serez redirigé vers la page de téléchargement sur le portail.

A partir de là, les plateformes DataShare et QuickBooks Online communiquent en arrière plan et partagent les données de la compagnie sélectionnée. Les données sont fournies depuis  QuickBooks Online et envoyées vers la plateforme DataShare.

Selon la taille de vos données et le nombre de transactions enregistrées, le processus peut prendre plusieurs minutes; mais cela étant un transfert de système à système, vous êtes libre de travailler sur d'autres tâches ou même éteindre votre machine au besoin, le transfert continuera.

Vous pouvez suivre le progrès de votre chargement sur le portail DataShare - il se peut que vous ayez besoin de rafraîchir votre navigateur pour actualiser le statut.

Le statut de votre chargement Xero apparaît d'abord "Démarré" jusqu'à ce que le transfert se termine.

Cela signifie que les données sont en cours de transfert depuis QuickBooks Online et chargées vers DataShare.

Quand toutes les données requises ont été chargées vers la plateforme DataShare, le statut est mis à jour, et passe de "Démarré" à "En cours". Vos données sont alors mises dans la file de traitement de la plateforme DataShare.

Quand les données téléchargées sont traitées, le status change pour afficher "Terminé". Le responsable de votre mandat ou Client Manager est alors notifié par email que vous avez fourni vos données.