Télécharger les données QuickBooks (version bureau)

Démarrer DataShare Connect 

Avant de démarrer le chargement de vos données avec DataShare Connect, veuillez vérifier les conditions suivantes:

• Merci de bien consulter CET article
• Les Pré-requis DataShare Connect pour les accès et permissions d'utilisateur sont configurés sur votre machine
• Vous êtes en ligne et connecté à internet.
• Vous avez une application comptable fonctionnelle et dans celle-ci vous avez accès aux données comptables que vous souhaitez charger.
• Vous savez sur quelle version de QuickBooks vos données sont disponibles (si vous possédez plusieurs versions de QuickBooks).
• Vous connaissez les Identifiants utilisateur et Mot de passe SQL Server permettant l'accès aux données QuickBooks.

Il est possible que vous ayez besoin de contacter votre département IT pour obtenir les informations ci-dessus.

Pour commencer à utiliser DataShare Connect vous devez vous connecter à votre compte sur le portail DataShare.

Sur le portail DataShare, sélectionnez le Mandat pour le quel vous souhaitez charger vos données. 

Une fois l'engagement approprié sélectionné, sélectionnez Télécharger.

Si cette option est activée, vous choisirez Collatéral ou Complet comme Étendue du téléchargement.

Sélectionnez votre Logiciel de Comptable dans le menu déroulant. Vous pouvez taper dans la barre de recherche pour localiser plus rapidement le logiciel de comptabilité.

Lorsque le logiciel de comptabilité approprié est sélectionné, cliquez sur le bouton Continuer.

Cliquez sur Télécharger dans la fenêtre Télécharger DataShare Connect.

Cliquez ici si vous utilisez Google Chrome

Cliquez ici si vous utilisez Firefox

Cliquez ici si vous utilisez Microsoft Edge/Explorer

Cela lancera le téléchargement de l'application de configuration de DataShare Connect. Votre navigateur affichera la progression du téléchargement. En fonction de la configuration de votre bureau, vous pouvez rencontrer des avertissements de sécurité que vous devez accepter lors de l'installation.

Une fois l'application DataShare Connect installée, elle commencera à se connecter à votre progiciel de comptabilité. Le logiciel DataShare Connect est assez petit et sera automatiquement supprimé de votre bureau une fois le processus de téléchargement terminé.

DataShare Connect pour QuickBooks Desktop

Après son installation, l'application DataShare Connect démarre automatiquement et tente de localiser votre installation de QuickkBooks Desktop et détermine les fichiers des compagnies disponibles pour le téléchargement.

Si vous ne possédez qu'une seule version de QuickBooks Bureau, vous n'aurez qu'à sélectionner le fichier que vous souhaitez télécharger, depuis le menu déroulant.

Si votre fichier n'apparaîy âs dans le menu déroulant, ouvrez-le dans QuickBooks afin d'assurer que votre accès est configuré. Fermez ensuite ce fichier dans QuickBooks, et démarrez un nouveau téléchargement.

Indiquez les Nom d'utilisateur et Mot de passe pour la base de données QuickBooks Bureau choisie, puis cliquez Suivant.

Les noms d'utilisateur et mot de passe sont ceux que vous utilisez pour accéder à QuickBooks Bureau , à moins que votre département IT vous ait recommandé d'utiliser d'autres accès.

Il est possible d'avoir des accès spécifiques à chaque base de données dans QuickBooks, veillez donc à utiliser la combinaison nom d'utilisateur/mot de passe valide pour le fichier voulu.

Le nom d'utilisateur QuickBooks Bureau par défaut est "Admin" - sans les guillemets, et aucun mot de passe (vous pouvez alors laisser le champs vide).

DataShare Connect tente alors de se connecter au fichier de la base de données avec le nom d'utilisateur et le mot de passe indiqués.

Si ces informations sont incorrectes, un message d'erreur apparaît et vous serez invité à indiquer les accès corrects.

Si les accès fournis sont corrects le processus d'extraction des données DataShare Connect démarre et son progrès s'affiche à l'écran. Selon la taille de votre base de données et le nombre d'entrées qu'elle contient, le processus pourra prendre plusieurs minutes. Après leur extraction, les données sont compressées, encryptées et transmises de manières sécurisée au serveur central DataShare.

Vous pouvez exécuter d'autres tâches pendant l'extraction. Mais ne fermez pas la fenêtre DataShare Connect et n'interrompez pas le processus d'extraction.

Quand le téléchargement abouti, un message de confirmation apparaît.

Cliquez Fermer/Close pour sortir de DataShare Connect. A partir de là, vous n'avez rien de plus à faire. Votre responsable de mandat sera notifié par courriel que vous avez soumis un nouveau téléchargement.

Vos données qui ont été chargées sont désormais en cours d'acheminement vers le système central DataShare. Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant éteindre votre appareil ou vous déconnecter du réseau.

Le statut de votre téléchargement est accessible sur le portail DataShare. Quand le téléchargement se termine, le statut passe de En Cours à Terminé.