Ajouter un engagement externe (inviter un client)

PME à s'inscrire et à créer un compte DataShare.

Tous les engagements commencent par un clic sur le bouton "Nouvel engagement" qui s'affiche sous la forme d'un lien rapide sur l'onglet Administrateur DataShare et d'un bouton sur la page "Gestion des engagements".

Sur quelques écrans, il vous sera demandé de fournir des détails sur la mission, les utilisateurs qui seront invités à faire partie de la mission et il vous sera peut-être demandé de faire des choix de planification de téléchargement si votre abonnement inclut cette option. Une fois que tous les détails ont été fournis, vous pouvez soumettre votre mission et un e-mail est immédiatement envoyé à votre PME, l'invitant à accepter l'invitation à la mission et à mener à bien le processus d'inscription.

Pour compléter le formulaire, entrez le nom de la société et les informations de contact principales de la PME que vous souhaitez inviter à l’engagement, puis sélectionnez «Suivant».

Ne sélectionnez pas "Je veux représenter cette PME moi-même" - cela n'est utilisé que lorsque vous ajoutez un engagement interne.

La section d’équipe du nouveau formulaire d'engagement vous permet de sélectionner des utilisateurs DataShare existants qui auront accès à cet engagement. Au minimum, vous avez besoin d'un propriétaire de mission et d'un agent de mission. Une fois terminé, sélectionnez «Suivant».

Assurez-vous de créer les utilisateurs avec lesquels vous souhaitez gérer cet engagement avant de commencer.

Si l'option de planification est incluse dans votre abonnement, il vous sera demandé si vous souhaitez l'utiliser ou non sur ce nouvel engagement. Sélectionnez le choix de planification dans le menu déroulant, puis sélectionnez «Suivant».

Avant de pouvoir créer l'engagement, il vous est demandé de passer en revue les informations fournies. Vous pouvez apporter des modifications ici si nécessaire. Assurez-vous que l'adresse électronique de la PME que vous invitez est correcte, car elle ne peut plus être modifiée une fois que vous avez soumis le formulaire.

Une fois que vous avez examiné et rempli tous les champs obligatoires, sélectionnez Soumettre.

Le contact PME que vous avez invité recevra un courrier électronique l'informant de votre souhait de rejoindre votre portail DataShare.